Veli Branson sanelee hurjan ja ihmeellisen kertomuksensa lennolla 2039.

Muut matkustajat ovat paenneet välilaskun aikana ja viimeinen lentäjä on hypännyt laskuvarjolla jossain meren yllä. Musta laatikko tallentaa Bransonin tarinaa. Branson on oudon uskonlahkon viimeinen eloonjäänyt. Hänestä ovat kiinnostuneet tiedotusvälineet, mystinen ja syntinen Fertility, miljoonat elämäänsä kyllästyneet ihmiset sekä kintereillä kulkeva massamurhaaja. Lukija syöksyy Bransonin ja lentokoneen mukana kohti tarina loppua - tai sen alkua. "Palahniukin kieli on nopeaa ja jännittynyttä, siiinä on psykopaattista nerokkuutta." - L.A. Weekly